'60年代より活躍したニュージャージーを代表する名門コーラス・グループ、マンハッタンズによる'72年作。
渋さのベースラインからファンキーなホーンをバックに見事なコーラスワークを聴かす "Back Up"、シングルカットもされたリトル・ウィリー・ジョンの名曲カヴァー "Fever"、ロック・テイストなギターリフも絶妙なミディアム "Blackbird"、ラストを飾るハッピームード溢れるスタンダード・ソウル "I Can't Stand For You To Leave Me" まで充実の全12曲を収録。
