ファンク界のゴッド・ファーザー、ジェームス・ブラウンによるオールディーズ時代の楽曲をコンパイルした'64年リリース作。
ヤング・フィーリング溢れるパワフルなヴォーカルを聴かす "There Must Be A Reason"、哀愁のグレイト・ソウル "Try Me"、"I've Got To Change" 他、充実の全16曲を収録。
A1 There Must Be A Reason
A2 I Want You So Bad
A3 Why Do You Do Me
A4 Got To Cry
A5 Strange Things Happen
A6 Fine Old Foxy Self
A7 Messing With The Blues
A8 Try Me
B1 It Was You
B2 I've Got To Change
B3 Can't Be The Same
B4 It Hurts To Tell You
B5 I Won't Plead No More
B6 You're Mine, You're Mine
B7 Gonna Try
B8 Don't Let It Happen To Me
