生音ベースのハイブリッド代表格として知られるフィーリーのヒップホップ・バンド、ルーツの'96年作。バンド構成に加えサンプリング/シーケンサーを多様した制作意欲も漲るトータルで高水準!ラファエル・サディークprod.のメロウ "What They Do"、アメル・ラリューをフィーチャーしたスリリングな "Concerto Of The Desperado"、クインシー・ジョーンズ & ヴァレリー・シンプソン/Summer in the Cityをサンプリングした "Clones"、ディアンジェロが参加した "The Hypnotic" ほか、オリジナリティ溢れる楽曲と知的なリリックセンスも抜群の全20曲!