『SERGIO MENDES & BRASIL '66』名義での'69年発表アルバム。
プロデュースはハーブ・アルパート＆セルメン自身によるもので、アレンジには若きデイヴ・グルーシンが参加。
マルコス・ヴァーリ "Viola"、ミルトン・ナシメント "Empty Faces"、アントニオ・アドルフォ "Pretty World" ほか、同郷勢のボサ～ブラジリアン・クラシックスはもとより、オーティス・レディングの名曲 "(Sittin On) The Dock Of The Bay" まで採り上げた本作も類に漏れず素晴らしい内容！
