ブルーノートに残した3部作の2枚目となる'76年発表作品。
自身もエレピ／シンセなど多岐にわたり参加したデイヴ・グルーシン(prod./arr./el-p/p/syn/per)のプロデュースともにスティーブ・ガッドやエディ・ゴメスら錚々たるメンバーが参加。2PAC／PainネタやNUJABESなどがサンプリングした "Living Inside Your Love" はビビアン・チェリーなる女性ヴォーカルをフィーチャーしたサウンドともに透明感ある極上のメロウ・トラック！爽快フュージョン "Captain Caribe" や、往年の優美なボサノヴァを彷彿させるバカラック佳曲 "The April Fools" も最高です。
