ブルージーな魅力に酔える'72年発表のメインストリーム録音。
フレディ・ロビンソン、ジョー・サンプル、ジョン・メイオールらが参加。黒く弾むリズムにアーシーなホーンが絡む激シブい "Just Made Up"、"Blue's Blues"、ヴォーカルも絡めた "I Didn't Ask To Be" など黒汁たっぷりのダーティなジャズファンクが満載。
Blue Mitchell(tp/fl-h) Herman Riley(ts/fl) Joe Sample(p/el-p) John Mayall(har) Freddie Robinson(g) Darrell Clayborn(b) John Guerin, Ray Pounds(ds)