タイトルの様にアフターアワーズのリラックスしたセッションを収録したもの。
円熟味に溢れたコンボをバックに小気味好いスウィングからバラードまで朗らかな空気感は最高に気持ち良し。こちらは10インチの翌年に4曲追加してリリースされた12"LP仕様です。
Clark Terry(tp) Paul Quinichette, Eddie "Lockjaw" Davis(ts) Gus Chappell(tb) Rickie Henderson(as) Junior Mance(p) Keter Bettis(b) Ed Thippen(ds) Candido(con)