幾多の名作を残すシンシナティのソウルバンド、アイズレー・ブラザーズの'73年作。
サンプリングソースとしても知られるグルーヴィな名曲 "That Lady"、アイズレー節たっぷりの好カヴァー "Summer Breeze" を筆頭に、ムーディな演奏をバックに抜群の歌唱力が映えるジェームス・テイラーの名曲 "Don't Let Me Be Lonely Tonight"、ハートウォーミングなミディアム "If You Were There" 等々、本作も類に漏れずファンキー~メロウ路線まで素晴らしい楽曲満載です。