ソロ2作目の傑作『Everybody Knows This Is Nowhere』以来となる『With Crazy Horse』名義による'75年作品。
全編ニール・ヤングのオリジナルで構成されており、冒頭の代表曲の一つ "Don't Cry No Tears"、力強いギター・プレイをしっとりメロウに展開した "Danger Bird"、"Cortez The Killer"、穏やかな温もりに包まれたシンプルなフォーク "Through My Sails"、"Pardon My Heart" まで全編素晴らしいに尽きます。