リードシンガーを一切持たず、曲ごとによってヴォーカル担当を変えるという独自の活動形式で知られる4人組グループ、エース・スペクトラム。'74年発表の記念すべきデビュー・1stアルバム。
アシュフォード&シンプソン作のフィリーモダンソウル "Don't Send Nobody Eles"、ジェームス・テイラーの極上とろっとろっメロウカヴァー "Don't Let Me Be Lonely Tonight"、アイズレーのカヴァー "If You Were There" ほか、メロメロの甘茶ソウルからストーミーなブリージンハードサイケに展開するプログレッシヴソウル "I Don't Want To Play Around" 等を収録した傑作です!!