A1 Joao Gilberto/ Desafinado
A2 Sergio Mendes / Corcovado A3 The Modern Jazz Quartet With Laurindo Almeida/ One Note Samba A4 Luiz Bonfa / Brasilia A5 Herbie Mann Featuring Baden Powell/ Consolacao
B1 Joao Gilberto/ Voce E Eu
B2 Sergio Mendes & Brasil '65 / Black Orpheus (Medley Guitar – Rosinha De Valenca / Vocals – Wanda De Sah) B3 Herbie Mann/ Amor Em Paz B4 Sergio Mendes With Antonio Carlos Jobim & Art Farmer/ The Girl From Ipanema
B5 Joao Gilberto/ Chega De Saudade
A6 Sergio Mendes / Nana