デトロイトで結成されたヴォーカルグループ、テンプテーションズの'70年発表アルバム。
プロデュースはモータウンサウンドの創造者の一人であるNORMAN WHITFIELDが担当。PUBLIC ENEMY/Welcome to the Terrordomeサンプリングネタの漆黒ファンク "Psychedelic Shack"、スライ風の熱気を凝縮しまくった "You Make Your Own Heaven And Hell Right Here On Earth"、"Hum Along And Dance"、静寂の中でFUZZギターの残響を響かせる実験的R&B "Take A Stroll Thru Your Mind"、のちにEDWIN STARRによって大ヒットとなった名曲のオリジナル "War" などを収録。