ジョー・サンプル擁するクロスオーヴァーなフュージョングループ、クルセイダーズの'78年発表アルバム。
上品なアーバン艶を纏った快適なエレピメロウ "Marcella's Dream"、ORGANIZED KONFUSION／Walk Into the Sun (Bill K Mix)ネタの爽快フュージョン "Merry-Go-Round"、スピリチュアルムードも溢れる冒頭の音色はまさに極上！A.T.C.Q.／Lyrics to Go (Remix)、MADLIB／Episode XIXなどのサンプリングネタで知られるコズミックファンク "Cosmic Reign" など収録。
