ポール・サイモンが自ら脚本を書き、主演俳優も務めた映画『ワン・トリック・ポニー』のサウンドトラック盤。
バックにはエリック・ゲイル、リチャード・ティー、トニー・レヴィン、スティーヴ・ガッドが参加。小沢健二／ぼくらが旅に出る理由の元ネタとして知られる上等のラテンチューン "Late In The Evening"、まったりと落ち着いたメロウ "How The Heart Approaches What It Yearns"、キーボードのリチャード・ティーが歌唱を披露するファンキーな名曲 "Ace In The Hole" など収録。全編通して高水準な楽曲が粒揃いのソロ時代名作。
