モータウンを代表するR&Bコーラスグループ、フォー・トップスの'68年発表アルバム。
ミディアムでスッキリとした味わいが特徴的なヒット曲 "Yesterday's Dreams"、9TH WONDER feat. RAPPER BIG POOH／Mr. Dream Merchant サンプリングネタの極上メロウ "By the Time I Get Phoenix" ほか、名曲 "Sunny"、
モンキーズ "Daydream Believer" などの良質カヴァーも収録。
A1 Yesterday's Dreams
A2 Can't Seem To Get You Out Of My Mind
A3 I'm In A Different World
A4 We've Got A Strong Love (On Our Side)
A5 By The Time I Get To Phoenix
A6 Remember When
B1 Sunny
B2 Never My Love
B3 Daydream Believer
B4 Once Upon A Time
B5 The Sweetheart Tree
B6 A Place In The Sun
