ビル・グレアム主宰のSan Franciscoレーベル第一弾として先陣をきったベイエリアのブラスロック・バンド、コールド・ブラッドの'73年発表アルバム。
A.T.C.Q.／Sucka NiggaやBEASTIE BOYS／Stand Togetherなどサンプリング例も多数！強力ブレイクで開幕するビル・ウィザース "Kissing My Love" ほか、中盤で幻想的なエレピが噴出するスティービー・ワンダー "You Are The Sunshine Of My Life"、ボズ・スキャッグス "I'll Be Long Gone" などのカヴァーも複数収録。
