アル・クーパーが当時15歳の天才ブルース少年シュギー・オーティスを迎えた'69年発表アルバム。
ブッカー・T&ザ・MG’sをオルガンでカヴァーした "Double Or Nothing"、電子シンセサイザーを駆使したスライ風味の粘着サイケ "One Room Country Shack"、感動的なゴスペルバラード "Lookin' For A Home"、真夜中にワンテイクで録音された白眉のジャムセッション "12:15 Slow Goonbash Blues"、"Shuggie's Shuffle" など収録。