一時的にバンド活動を休止していた時期に制作したと言う'75年発表アルバム。
小気味好いドラムブレイクで開幕するボブ・ウィアー作のファンキーメロウ "The Music Never Stopped"、牧歌的な浮遊感が心地よいサイケレゲエトラック "Crazy Fingers"、中東風の情感を漂わせる摩訶不思議アシッドジャムセッション三部構成 "Blues For Allah"、"Sand Castles & Glass Camels"、"Unusual Occurrences In The Desert" など収録。全編通して酩酊感も実験精神もそれまで以上の深化が垣間見え、一部の評論家は「デッドのベストワーク」とも評する大名作です。
