ジョー・ヘンダーソンをフロントに迎えたカルテット編成です。
ジョーヘンのテナーとアーシーなオルガンとのマッチは抜群で、タイトル曲を筆頭にグルーヴィなソウルジャズから、ワンホーンとオルガン特有のロングトーンが相まる "All Night Long"、"The Midnight Sun Will Never Set" といったバラードまで素晴らしいです。
JOE HENDERSON(ts) FREDDIE ROACH(org) EDDIE WRIGHT(g) CLARENCE JOHNSTON(ds)
