テキサスのブルースギタリスト兼シンガー、ジョニー・ワトソンの'65年発表作。 余技とは思えないピアノを披露しており、ミニマルなスモールコンボ演奏と相まるヴォーカル曲〜インストゥルメンタルの素晴らしいジャズブルースが聴けます。ヒップな "Witchcraft"、ボサタッチの "I'll Remember April"、ブルージーなバラード "Polka Dots And Moonbeams"、ラストを締めくくる "Misty" まで特異な色気を放っています。こちらは『The Blues Soul Of』の2年後にジャケット差し替えでリリースされたCadet盤です。 US初期プレス MONO グラデーションLbl. マト1A(両面) 美再生のプレイともに十分概ね良好！